赣锋锂业，拟配股+可转债，融资逾25亿 | 港股再融资

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　（01772.HK）公布，拟配售新H股及发行13.7亿港元可换股债，共集资约25.42亿港元，净额25.15亿港元，将用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

　　赣锋锂业，拟配售4002.56万股H股，相当于扩大后H股的约9.02%及扩大后股份总数的约1.95%；每股配售价29.28港元，较昨日H股收市价30.98港元折让约5.49%，所得款项总额及净额分别约为11.72亿港元及11.69亿港元。

　　该公司同步建议发行于2026年到期的13.7亿港元1.5厘可换股债券，净额约为13.46亿港元。债券初始转换价为每股H股33.67港元，较昨日H股收市价30.98港元溢价约8.68%。若悉数转换，债券将可转换为约4068.9万股H股，相当于扩大后H股数目约9.16%及已发行股份数目约1.98%。